Usare ODBC in Excel per creare rapporti sulle vendite dopo l'estrazione dei dati di vendita

  • Redazione
  • 19/04/2022
  • Tempo di lettura: 6 minuti

La tecnologia di data mining è diventata molto importante per le aziende moderne. Le aziende usano la tecnologia di data mining per una varietà di scopi. Uno dei più importanti è la raccolta di dati sulle entrate per redigere bilanci, prevedere le vendite future e prendere decisioni per affrontare le carenze di entrate. Questi fattori sono il motivo per cui le aziende spenderanno oltre 12 miliardi di dollari in analisi dei dati per soluzioni di marketing entro il 2027.

Excel è uno degli strumenti che può aiutare le aziende a utilizzare i dati sulle entrate estratte. Dopo aver aggregato i dati, è possibile creare un rapporto sulle vendite con ODBC.

La fusione di Excel con la tecnologia di data mining può aiutarvi a creare rapporti di vendita stellari

Chiunque abbia lavorato nelle vendite sa quanto sia importante tenere traccia dei dati di vendita su base regolare. Tuttavia, a causa della natura rapida delle vendite, i rappresentanti e i decisori non hanno quasi il tempo di fermarsi e rivedere il loro lavoro e i risultati. Di conseguenza, è difficile fare stime accurate o identificare tendenze significative nelle vostre procedure di vendita.

I dipartimenti di vendita traggono vantaggio dall’avere un robusto sistema di reporting delle vendite a causa di queste restrizioni di tempo. Un sistema ben progettato, per esempio, può assistere il personale di vendita nel tracciare i lead e i prodotti e servizi più venduti. Di conseguenza, i dipendenti che lavorano nelle vendite acquisiscono molti dati utili da una soluzione di rapporti di vendita. Questa è una delle basi principali per le strategie di marketing basate sui dati.

Può essere difficile per le imprese determinare quale software utilizzare tra le molte opzioni disponibili. Infatti, per molte PMI e start-up, i software specializzati possono essere proibitivi e rivelarsi uno spreco di denaro. A parte questo, questi tipi di software hanno una curva di apprendimento severa.

Crea il tuo modello di rapporto vendite automatizzato in Excel come alternativa. Le aziende possono semplicemente costruire un rapporto sulle vendite utilizzando i fogli di calcolo, una tecnologia ampiamente utilizzata.

Ogni processo di vendita coinvolge una grande quantità di dati, come il numero di lead e gli obiettivi di vendita. Di conseguenza, sarete in grado di generare una vasta gamma di rapporti sulle vendite, compresi i rapporti sulle fonti dei lead e i rapporti sulle entrate. I rapporti che includete nella vostra dashboard sono determinati dal vostro obiettivo e da come intendete usarli:

Rapporto sulla crescita delle entrate

Il reddito che la tua azienda guadagna è l’obiettivo dei rapporti sulle prestazioni delle entrate, che ti danno un quadro generale di come sta andando la tua organizzazione. Mostra le entrate fatte dai clienti e i clienti, così come le entrate totali per un certo periodo.

Rapporto sulle previsioni di vendita

I rapporti sulle previsioni di vendita sono stime di quanti soldi la tua azienda farà nel prossimo futuro. Questi rapporti sono spesso basati sulle trattative in corso con i tuoi clienti e lead, e anticipano la quantità di denaro che potrebbero generare per la tua azienda. Per vedere la discrepanza tra le tue stime e i guadagni effettivi, i rapporti sulle previsioni di vendita sono generalmente riconciliati con i rapporti sulle entrate.

Rapporto sulle previsioni di vendita

Un rapporto sulle previsioni di vendita è una stima di quanti soldi la tua azienda farà nel prossimo futuro. I clienti e i lead sono spesso al centro di questi rapporti, che anticipano le entrate che potrebbero generare per la tua azienda. Nella maggior parte dei casi, i rapporti sulle previsioni di vendita vengono confrontati con i rapporti sulle entrate per valutare come le vostre stime si confrontano con i risultati effettivi

Rapporto sulla performance dei rappresentanti di vendita

Al fine di monitorare e misurare la produttività e la redditività di ciascuno dei tuoi rappresentanti di vendita, è possibile compilare un rapporto sulle prestazioni. Per ogni opportunità, il numero di chiamate fatte a potenziali clienti e il numero di nuovi lead creati è incluso in questi rapporti. I vostri migliori rappresentanti di vendita e quelli che hanno bisogno di più formazione sulle vendite possono essere identificati con l’aiuto dei rapporti sulle prestazioni dei rappresentanti di vendita.

Rapporto sulla conversione dei lead

I dati della vostra pipeline di vendita vengono utilizzati per generare rapporti sulla conversione dei lead. È possibile visualizzare il percorso medio di un lead attraverso le varie fasi del vostro imbuto di vendita, il numero di lead convertiti e il numero di lead persi.

Rapporto sull’analisi competitiva

Non si può trascurare l’importanza dell’analisi competitiva. Oltre il 90% delle aziende Fortune 500 la usano, quindi dovresti incorporarla nel tuo modello di business basato sui dati.

Un rapporto di analisi competitiva aiuta gli utenti a scoprire e valutare i concorrenti importanti, così come i loro prodotti, le vendite e la strategia di marketing. Dà agli utenti un quadro chiaro di come i loro prodotti si confrontano con quelli dei loro concorrenti e come migliorare questi risultati. La creazione e il miglioramento del prodotto, così come le tecniche di marketing, sono tutti aspetti dell’attenzione di questo rapporto.

Microsoft Excel include la capacità di importare dati dal vivo da un database usando una connessione Excel ODBC. Potete facilmente importare i dati di vendita da un database online nel vostro foglio di calcolo Excel. Una volta che i dati sono nel foglio di calcolo, potete usare Excel per eseguire ulteriori analisi dei vostri dati di vendita. I database di Access e i file di testo semplice (come i file csv) sono tutti supportati così come le fonti di dati ODBC, e molti altri. È necessario avere un driver ODBC per la fonte per caricare i dati in Excel.

Con un driver ODBC, Excel può accedere sia ai database tradizionali che ai servizi basati su cloud. Excel ODBC può connettersi a database come Oracle, MySQL, PostgreSQL, e servizi cloud come Salesforce, QuickBooks e Zoho CRM senza la necessità di un software client.

Per aumentare l’efficacia durante la connessione al database Oracle, è una buona idea usare un driver ODBC Oracle. I programmi ODBC-aware possono connettersi direttamente a Oracle Server e Oracle Cloud attraverso TCP/IP, eliminando la necessità di Oracle Client. Per l’analisi in tempo reale, un collegamento diretto tra un’applicazione esterna e Oracle accelera la consegna dei dati. Semplifica anche l’implementazione perché non è richiesto alcun software client aggiuntivo da distribuire insieme al driver. La libreria client nativa di Oracle può anche essere usata per stabilire una connessione che rende il processo di creazione di un rapporto sulle vendite usando ODBC molto più facile.

Le stime delle entrate future della vostra azienda sono incluse in un rapporto sulle vendite. Esso fornisce agli utenti un quadro chiaro di come i loro prodotti, vendite e marketing sono confrontati con quelli dei loro rivali sul mercato. La connessione ODBC di Microsoft Excel può essere utilizzata per importare dati dal vivo sia da database on-premises che da servizi basati su cloud.

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